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东汉钟平六年(189)，灵帝驾崩，刘辩成为少帝。执政的何太后兄弟联系了西苑八大队长之一的袁绍，杀了掌管八大队长的太监简硕。袁绍和何进密谋杀害宦官，并召来州牧董卓入朝求救。宦官杀了何进，袁绍杀了宦官，董卓领兵进洛阳，掌管朝政。废黜少帝，立刘勰为帝，即汉献帝。董卓的独断专行引起了东汉朝臣和地方牧师的反对，导致了大规模的内战。
董卓入罗后，袁绍出师冀州，东郡太守桥假东汉之名，要求各郡起兵讨伐董卓，关东各郡纷纷响应。他们分重点，提拔袁绍为领军，用相机攻击董卓。初平元年(190)，董卓避过关东的兵士，抱着献帝向长安进发。关东联军本来就是乌合之众，互相欺骗，互相吞噬，很快就分崩离析了。初平三年，长安兵变，董卓被杀，关中大乱。
经过激烈混战，到建安元年(196)，全国已形成多个割据地区:袁绍占领河北、青海、滨河，曹操占领兖州、河南，韩遂、马腾占领凉州，公孙瓒占领幽州，公孙度占领辽东，、刘备、吕布先后占领徐州，袁术占领扬州淮南部分，刘表占领荆州。此外，张鲁还以道教组织的形式保护汉中地区，并供奉祭品救治百姓。在这些割据者中，袁绍和曹操的势力最大，也最活跃(见曹操，魏武帝)。
董卓入罗后，曹操逃到陈留(今河南开封东南)，集结兵力抵抗，成为关东联军的一员。他在济北(今山东省长清南)引诱投降黄巾军三十万人，精选其精锐，使之成为青州兵；并接待了一些有实力的地主。建安元年，迁汉献帝于许县(今河南许昌东)，达到挟天子以令诸侯之势。他还耕种土地和积累山谷储存军事资产。建安五年，曹操与袁绍打官渡，曹操以弱胜强，歼灭袁俊主力；他还利用袁绍两个儿子之间的矛盾，攻占了袁的邺城，先后占领了青、冀、尤、泗州之地，从而统一了中原。建安十二年，曹骏出卢龙塞(今河北遵化西北)，大败北侵的乌桓。
建安十三年，曹骏南下攻取刘表之子刘聪居住的荆州。倚仗荆州的刘备南逃。江东的鲁肃奉孙权之命与刘备会师商议对策，诸葛亮奉刘备之命在柴桑(今江西九江西南)与孙权结盟* * *抵抗曹军，孙、刘联军在赤壁(一般认为是在湖北浦阴西北，长江南岸)大败水师，迫使重返中原。这就是赤壁之战，促成了三国鼎立。曹操北归后，在关中、陇西用兵，将统一范围扩大到整个北方。
建安十六年，刘备领兵进益州，逐渐占领了柳岩之子刘璋的地盘。二十四年，刘备从曹骏手中夺下汉中，以荆州为根据地的关羽也向曹骏发起进攻，但孙权派兵攻杀关羽，占据了大半个荆州，隔着三峡与刘备军相持不下。
韩延康元年(220年)正月，曹操死；十月，子曹丕称帝(即魏文帝曹丕)，国号魏，建都洛阳，建元。221年，刘备在成都称帝(即汉昭烈皇帝刘备)。他的国名叫韩，世称蜀国，又名、建元彰武。孙权在221接受了魏的国号，在武昌被称为吴王。222年，蜀军出峡，在夷陵(今湖北宜都)与吴军相持。猇亭之战后，吴打败了鲁迅，回到蜀国。229年，孙权在武昌称帝(即武帝孙权)，后迁至建业(见建康)建立吴国。猇亭之战后不久，蜀、吴复盟，共同对抗曹魏。虽然南北之间还是经常发生战争，有时规模还比较大，但总体来说，力量大体均衡，维持了40多年的力量。
三国疆域大体分为魏国北部、蜀国西南部和吴国东南部。魏国分为四个州:司、豫、燕、清、徐、梁、雍、冀、尤、贺、荆、杨。其中，凉州率领一名乌鸡校尉保护西域；幽州之地，达辽东；南方诸国大致分别以秦岭和淮河为界与蜀、吴相连。蜀地位于宜州，从秦岭向南(今四川大渡河以南及云贵一带，故名)。吴酉阳，景，焦舟。三国户口，魏六十六万余户，人口四百四十余万；蜀有二十八万户，九十四万人，官四万，兵十余万。吴有52万多户，人口230万，官员3万多，士兵23万。
魏晋世家大族在魏晋时期被称为士族，影响很大。大多数名人都来自这个阶层，或者在政治上站在这个阶层的一边。曹操因为宦官家庭出身，一般不会受到名士的尊重，也不具备击败出身大家族的割据者的政治优势。曹操对自己的名士的杀戮和轻侮，引起了兖州文人的激烈反抗，他的势力几乎全军覆没。东汉世家大族的代表人物袁绍，其势力和影响力远超曹操。他曾在随笔中辱骂曹操“多余丑陋”。官渡之战，曹操文武百官勾结袁绍。为了打败强大的对手，曹操不得不额外用人，即从下层社会招募有能力的人才。后来，他多次发出“唯才是举”的教令，招募那些蔑视名誉和宗教，却有治国用兵之术的人。但曹操选官的真正标准并不是“任人唯贤”，而是“治和敬业，有事赏职”。曹操不仅没有普遍否定世家大族所强调的道德标准，而且非常重视对名士的争夺。它的窗帘里有很多名人。官渡大战前，徐州大乱。他派陈群、何奎等名士去屠城县，企图稳定局势。曹操得到邺城后，立即在袁绍原来的地区雇佣名士。荆州被破的时候，我们也尽力收集逃亡的本地和北方士人。曹藻越到晚年，越想慎德。
曹操死后几个月，在曹丕还没有代表汉朝称帝的时候，他采用了陈群建议的“九品官”的办法，选了一个贤良有识的成员担任他所在郡的首领。他负责对和他一起旅居海外的访问学者，评定为九类，作为吏部颁授官员的依据。这就是九品正制。魏为时，又加总政。九品钟政制度刚实施的时候，决定学者人品的权利在政府手里。钟政选择民意，以人才的好坏来评价产品的好坏，在一定程度上改变了东汉初年名士不顾人情、操纵选举的局面，有利于政权的稳定。但在士族发展和世代更替的岁月里，这种制度并不能长期脱离士族的权力和政治局，坚持其既定的原则。西晋时已经是“上层无贫，下层无势”，但九品制却成了巩固士族实力的工具。
为了维持固定的兵源，曹魏建立了士大夫制度。士子有特殊户籍，男子世代当兵或服特定徭役。秀才地位比平民低，秀才跑路，妻为奴无官。冀州有十多万读书人。
曹操的势力一直在壮大，主要的经济力量就是种地。曹操在建安元年破汝南、颍川黄巾起义，获得大量劳动力和农具，在许昌附近开荒。然后，许多郡设立田官，招募流亡者定居田地。一般屯田地区都位于容易耕种或重要的地方，自成一体，不属于郡县。耕种土地的人作为国家的佃农，按46%(用官牛者)或50%(不用官牛者)向国家缴纳地租，但不承担其他徭役。部分填海由军士进行，称为军垦。农垦工人的生产是由政府保障的，他们的劳动生产率高于农民和县人民。在短时间内，开荒可以保证军粮的需求。王芳在齐时，从寿春到洛阳，军士耕地，取得了很大的成绩(见曹魏耕地)。
曹操驻冀州后，颁布调租令，对地主(包括自耕农和地主)每亩征收四升地租。要求每户收集两块家用丝绸和两公斤棉花。以户调代替汉代沉重的人头税，对农民是有好处的，对受权贵家族庇护的佃户也是有好处的。曹操下令加大对权贵合并的惩罚力度，但实际上很难阻止权贵合并。
随着北方的统一和屯田制、调租制的实行，北方社会秩序趋于稳定，生产逐渐恢复。政府修路兴修水利，方便了交通运输。在恢复的冶铁业中，水力鼓风铸造排水得到了普及，丝织业也繁荣起来。商品交换逐渐改善，硬币在魏明帝重新发行。洛阳和邺城日益繁荣。魏与倭寇马泰国保持着频繁的交往。西方国家也有使节和商人。
在文化方面，文学、哲学和科学技术都取得了重要成就。曹操、曹丕、曹植都是著名的诗人。还有以王灿、陈琳为代表的所谓建安七子。曹三子、建安七子在诗歌创作中形成了“建安体”，留下了许多名篇。才女蔡琰(文熙)有一首千古传诵的悲愤诗，著名的乐府叙事诗《孔雀东南飞》也写于建安。以言和和王弼为代表的玄学是哲学思想的杰出成就。后来被称为“医圣”的张仲景写了《伤寒论》(后分为《伤寒论》和《金匮要略》)，奠定了中国医学体系的基础。华佗擅长外科手术，首创使用麻沸散作为外科手术的麻醉剂。数学家刘徽在圆周率的计算方面做出了巨大贡献。马军在机械方面有很多发明，包括水上起重工具的翻转。宗教方面，道教因黄巾起义和张鲁保举失败而略显沉寂，佛教则继续传播。洛阳有佛寺，西域僧人来传经传译经。朱世行，颍川人，赴于阗取经，是第一个西行求法的汉僧。
魏建立后不久，政权开始腐败。齐国王芳时期，辅政宗室曹爽和太尉司马懿之间发生了一场权力之争。曹爽重用了言和、邓逵、李生、毕贵、丁蜀等名人。，改朝典，拒司马懿。司马家是东汉以来的贵族世家，司马懿本人足智多谋，军事上也多有建树。荆楚二年(238)，率军平定公孙渊，将辽东纳入魏国版图。前十年(即249年嘉平元年)，曹爽乘王芳到洛阳城祭奠高平陵之机发动政变，迫使曹爽屈服，处死曹爽及其党羽，垄断朝政，史称高平陵事件。后来司马懿、其子司马师、先后平定了王陵(嘉平三年25i)、二年255、二年257)和诸葛诞(甘露二年257)的军事叛乱以及来自淮南的其他臣子的反抗，从而巩固了司马师的统治。以竹林七贤为代表的一批玄学名人对司马氏家族持否定态度，其中嵇康被司马氏家族以不灭名教、助人为乐的罪名杀害。大部分是在魏、西晋初期投降司马氏家族的。
当所有的抵抗力量都被消灭后，司马懿立下大功，于魏景元四年(263年)出兵灭蜀。两年后，以接受退位的名义取代魏成为晋。魏历经五帝四十六年。
蜀董卓入罗前一年(五年，188)，汉宗室为益州牧。怎么死，张子成功了。柳岩、刘钢先后平了益州豪强的抵抗。建安十六年，刘璋邀请暂驻荆州的刘备入蜀，使其在汉中得到张鲁的保证。建安十九年，刘备占领益州；二十四年汉中，自称汉中王。那一年，留在荆州的关羽被孙权军偷袭杀死。221年刘备称帝后，次年为失荆州出峡，与吴军为夷陵而战。战败入蜀，病死。他的儿子刘禅继承了他。
刘备在新野的时候，邀请住在隆中的诸葛亮做他的助手。诸葛亮看清了北有曹操，东有孙权，荆州难以为继的局面，为了自保，战略上提拔刘备进入益州。刘备死后，诸葛亮辅佐刘禅。小国寡民，处境艰难。今天，当时统称为西南彝的川西、云贵等地的一些少数民族相继造反。宜州郡(今云南晋宁东)人，刚强勇武，执太守，谋附吴。张克知府朱宝、越王高定远等纷纷响应吕勇，华南动乱扩大。建兴三年(225)，诸葛亮率军南下，大军分三路。诸葛亮的军队过了西平，马中骏过了东平，然后他们和李惠的人在中路* * *指宜州郡。这时，孟获已经代表吕勇接管了县城。诸葛亮打败了孟获，按照马谡在离开军队时提出的“策为上策”的建议，在七纵七横的方向上俘虏了孟获，终于使孟获回心转意，平定了南方。诸葛亮将任意曲帅移至成都为官，令南、中、青羌各为一军，并让大兴吸引夷人，制作三部曲。南中的牛马充实了蜀国的军事资产。西南彝族地区的封闭状态从此改变。
华南战争结束后，蜀与吴的结盟也取得了令人满意的结果。诸葛亮在建兴五年率军到汉中，与魏为争夺关陇而激烈交战。益州累了，诸葛亮就急着打仗。他一方面试图借助北伐巩固自己“复兴汉室，重返故都”的正统地位。一方面，进攻就是防守，这样才能生存。建兴六年，诸葛亮命令赵云按吉谷(今陕西省宝鸡市北)向西北方向进攻岐山(今甘肃省澧县东北)。前锋马谡在街亭(今甘肃庄浪东南)大败，蜀军撤退。接下来的三年，诸葛亮一次次出兵，都是因为军粮差，没有结果。建兴十二年再次北伐，向渭水以南五丈原(今陕西眉县西南)进军。大军病死，蜀军撤退，北伐停止。
诸葛亮死后，蜀国相继以蒋琬、费祎、董允等人为相，他们也只是步其后尘。景尧元年(258)以后，宦官当权，政治腐败。姜维将军的北伐是徒劳的。景尧第六年，魏军分三路攻打蜀国，姜维在剑阁抵抗魏忠辉的军队，而邓玮艾离开阴平(今甘肃文县西)南下，于这年冬灭蜀。蜀活了两个皇帝四十三年。
汉武帝黄忠起义前，孙坚随回族人去中原镇压黄巾，后又转战凉州、荆州等江南郡县。董卓叛乱期间，孙坚参加关东联军讨伐董卓，隶属袁术，活跃在淮南。孙坚死了，孙策掌管本部。兴平元年(194)左右，开始向江东发展。在周瑜等人的帮助下，驱逐了暂驻屈的扬州刺史刘友，逼退了会稽太守王朗。建安元年献帝都后，孙策不肯归附曹操，被封为武侯。建安四年，孙策击败庐江太守刘询，袁术吞并其三部，并得张羽郡。建安五年，孙策死，策弟孙权统众。建安十三年，孙权由吴土统治京师(今江苏镇江)。策划赤壁之战，势力直抵荆州；十五年，他以保险凭证招募岭南的士兄弟，取得半个东南。建安十六年，孙权土治秣陵，次年秣陵改建业。建安二十四年，孙权破关羽，占领荆州全境。三年后(222)取得夷陵之战的胜利，限制了蜀发展出峡的可能性。孙权剩下的困难是:一是应对山越的躁动，二是抵御淮南巢湖地区曹魏的压力。
山越人散居在东南各县山区，阻挡割据势力，甚至与曹魏在北方结盟，反对孙权势力向南方大陆扩张。孙权和山越打了很多仗，打了很多胜仗。嘉禾三年(234)，诸葛率军攻丹阳山月。三年围城，山越十万人投降，其中丁庄兵四万，其余成了编外。孙吴统治的几十年间，山越人普遍与汉人融合。在东晋南朝的史籍中，关于山月的记载也只是偶见。
孙权的主要军事活动在淮南。赤壁之战后，曹多次攻打合淝，双方有赢有输。江北居民渡江较多，江边几个县城成了空区。诸葛亮死后，魏蜀战争停止，魏在淮南加强了对吴的进攻。吴军除了在长江沿岸驻军，设置烽火台外，还在巢湖南口修建了濡须码头，戒备森严。魏军水师有限，攻难奏效，故魏武祥持年。
孙权统治时，江东经济发展显著。北方人来到南方，平地长出了山，劳动力增加了。长江两岸都有荒地，其中打桩荒地面积(今江苏常州、镇江、无锡)最大。会稽县农业生产比较发达。历朝历代修建的浙东运河和江南运河，在孙吴时期发挥了航运效益。江南运河云阳至京口(今江苏丹阳至镇江)一段，穿山而过，不便通航，吴未修。云阳以西，破岗渎开通，连接秦淮河和江南运河，是三五至建邺的便捷水路。江南开始兴起丝织，但织造技术不高，蜀锦成为重要的输入材料。铜铁冶铸继承了东汉的规模并有规律地发展，青瓷业也在东汉釉陶制造的基础上成熟。由于江海交通的需要，造船业十分繁荣，海船经常北飞辽东、南通至南海各国。黄龙二年(230万)，一支万人舰队到达益州，也就是现在的台湾行省。这是大陆与台湾省交往的最早记录。吴的使者和康泰，航行到(越南南部)和府南(柬埔寨境内)。大秦商人和来自林逸的使节也抵达建邺。
经济的发展和与外界接触的增多，促进了攻江南文化的完善，涌现出一批著名的经学和文史学者，如虞翻、陆机、赵薇等。佛教开始在江南传播。俗人智谦来自洛阳南部，住在天竺的高僧康桑辉后来从脚趾北上。他们在建康翻译经典，影响很大。道教继续在南方民间传播。
孙吴的将领以私兵身份与孙氏作战，孙吴多次给他们作为国家佃户，豪杰往往拥有多达数郡，从而逐渐形成了吴吴将领世袭领导的制度。与此同时，江南地区也出现了如吴郡的顾、陆、朱、张等，他们占有大量的土地和童仆，各有家风，在世界上占有很高的地位。他们是孙吴政权的主要支柱，与继承遗产领兵的将领们一起。
孙权死后(252年)，吴越来越弱，而魏在司马氏消灭淮南地区的三次军事叛乱后越来越强。因为司马氏的政策是先灭蜀后取吴，灭蜀(263年)代魏(265年)后又忙于新王朝的定制，所以吴政权暂时得以延续。晋泰五年(269年)，杨虎命王军在益州建水师，计划攻吴。咸宁五年(279)冬，金军自江北、江陵至建邺出兵攻吴，益州水师作为奇兵留峡下游。太康元年(280)三月，建业被俘，武帝孙皓投降，吴亡。武共四帝五十二年。东汉初平元年(190)以后，国家分裂的局面，经过魏、蜀、吴地区的局部统一和相持，已经被全国统一。